ZAGREB, Nagodba je usaglašena i, ako nešto ne pođe po zlu, sporazum o pretvaranju duga prema ruskim bankama u udio u regionalnom agro-gigantu će biti potpisan u utorak.
Povjerioci Agrokora mirni su otišli na vikend jer su konačno postigli dogovor o naplati svojih potraživanja, piše “Večernji list”.
Najveća novost je da Rusi preuzimaju 44 odsto Agrokora, u kojem je prethodna prinudna uprava pokušala da naplatu dugova prebaci u drugi plan.
Spas za Agrokor planira se kroz model namirenja povjerilaca kroz udio u vlasništvu, koji će se mjenjati jer će se dio naplate realizovati kroz kredit novoj kompaniji, u koju će se prebaciti “dobra” imovina stare firme.
Vlasnici obveznica Agrokora, među kojima je i Najthed kapital (Knighthead Capital), koji je pokušao da izgura Ruse iz priče, kontrolisaće od 23 do 25 odsto kompanije.
Obvezničari su obnovili 223 miliona evra kroz rol-ap, a još im je ostalo da naplate 710 miliona. Najthed, koji je opisivan kao “lešinarski fond”, će sam držati oko 10 do 12 odsto Agrokora.
Agrokor je procjenjen na 2,6 milijardi evra, što je gornja granica koju su odredili savjetnici za restrukturisanje.
Prema izvorima “Večernjaka”, Sberbank će imati oko 30 odsto kompanije, a možda i nešto više, dok će s drugom ruskom državnom bankom VTB-om držati oko 44 odsto akcija novog društva.
Možda nemaju kontrolni paket, ali svakako će biti najuticajniji u koncernu. Sberbank ima 1,1 milijardu evra potraživanja, a VTB 300 miliona, od kojih je 90 miliona zanovio kroz rol-ap (roll-up) kredit.
Toliko će imati i hrvatske banke, koje su imale određene garancije, a rol-ap kreditori, njih dvadesetak, koji su dali Agrokoru 480 miliona evra novog kapitala u junu prošle godine, biće isplaćeni kroz refinansiranje kredita.
Kredit na naplatu stiže početkom septembra jer je i odobren na rok od 15 mjeseci, a biće zaduženje nove kompanije teško 960 milijuna evra.
Na kraju, ali ne i manje važno – dobro su prošli i dobavljači.
Oni će zajedno sa djelom razlučnih povjerilaca dobavljača, poput Adris Grupe, držati oko osam odsto novog Agrokora. Dobavljači koji su davali robu na kraju će pretvoriti dugove u četiri do šest odsto udjela u koncernu. Po posljednjim proračunima ostalo im je još 214 miliona evra starog duga koji će pretvoriti u kapital.
Dogovoreno je da će im se tokom naredne četiri godine plati još dodatnih 80 miliona evra graničnog duga, pa će im ostati nenaplaćeno 132 miliona evra graničnog duga.
Trebalo bi na kraju perioda od četiri godine da svi dobavljači postignu barem 76 odsto naplate graničnog duga. Mondo.rs