SARAJEVO – Uprava “Adriatic Metals” dogovorila se s kanadskom kompanijom “Dundee Precious Metals” (DPM) o uslovima za sticanje cjelokupnog izdanog redovnog akcionarskog kapitala koji će izdati “Adriatic”, što će se ostvariti putem britanske sheme aranžmana, piše Indikator.ba.
Preuzimanje će biti kroz isplatu gotovine i nove “Dundee Precious Metals” akcije.
Ukupni iznos gotovine koji treba platiti i nove “Dundee Precious Metals” akcije koje će se izdati prema uslovima transakcije iznosiće 321 miliion funti i 54,9 miliona novih akcija “Dundee Precious Metalsa”, što predstavlja 34,7 posto gotovine i 65,3 posto novih dionica DPM-a, te se neće smjeti mijenjati kao rezultat Mix and Match Facility.
Odmah nakon završetka, očekuje se da će povećeni kapital Dundee Precious Metalsa biti u vlasništvu oko 75,3 posto od strane postojećih akcioanra DPM-a i približno 24,7 posto od strane bivših akcionara “Adriatic Metalsa”.
“Dundee Precious Metals vjeruje da će transakcija formirati jaku kombiniranu grupu sa poboljšanim operativnim i finansijskim profilom, podstaknuta atraktivnom proizvodnjom, mineralnim rezervama i uvjerljivom mješavina metala. Transakcija je u skladu s DPM-ovim pristupom povratima akcionarima, poboljšanjima portfelja i iskorištavanju komplementarne sposobnosti i značajnom bilansnom snagom“, objavili su iz kanadske kompanije.
DPM smatra da bi bio odgovarajući operater za Operaciju srebro Vareš s obzirom na svoju finansijsku snagu i veliko iskustvo i rezultate na Balkanu, gdje trenutno upravlja podzemnim rudnikom i otvorenim rudnikom.
“Vareš kao novo rudarsko preduzeće bogato plemenitim metalima, niskobudžetnog profila, dugog života rudnika, ima atraktivan istraživački potencijal. DPM-ov istraživački tim je uzbuđen zbog dodatnog potencijala rasta od daljnjih istraživačkih aktivnosti u Varešu, posebno u vrlo perspektivnom rudniku Rupice. U skladu s DPM-ovim finansijskim prioritetima stvaranja atraktivnih povrata za dioničare, DPM očekuje da će transakcija biti akretivna, na temelju novčanog toka po akciji, u prvoj godini nakon završetka, pružajući atraktivne povrate za postojeće akcionare DPM-a i Adriatica“, navode iz “Dundee Precious Metalsa”.
Direktori “Adriatic”a, koje je RBC Capital Markets savjetovao u pogledu finansijskih uslova, smatraju uslove transakcije poštenim i razumnim.