LONDON, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je saopštila da je emitovala globalnu obveznicu u vrijednosti milijardu dolara, prvu dolarsku obveznicu od 2004. godine, koja treba da pokrije približno trećinu dugoročnog godišnjeg programa zaduživanja banke za ovu godinu.
Organizatori emisije petogodišnje obveznice su “Daiva SMBC”, “JPMorgan”, “Morgan Stenli” i “RBC kapital markets”. Datum plaćanja je 8. maj 2008, a obveznica dospjeva za naplatu 17. juna 2013. godine.
Prema rejtingu kreditnih agencija “Standard i purs”, “Mudis investors servis” i “Fič rejtings”, EBRD ima rejting u kategoriji “trostruko A” (AAA), što je najviša investiciona kategorija.
Najnovija emisija dolarske obveznice dio je uobičajenog programa finansiranja EBRD, a poklopila se sa dobrim interesovanjem investitora za srednjoročnu dolarsku imovinu. Ponuda ovih hartija, prema saopštenju banke, naišla je na jak odziv kvalitetnih institucionalnih investitora.
Zamjenica glavnog blagajnika i direktorka finansiranja EBRD Izabel Loren je izjavila da “povoljna cijena”, od 99,899 odsto, “odražava visok nivo investicione tražnje nadnacionalnih dolarskih hartija u sadašnjem tržišnom okruženju”.
EBRD emitovala obveznicu na milijardu dolara
