VOLFSBURG – Volkswagen AG prodaje zelene hibridne obveznice denominirane u evrima, započinjući ono što se očekuje da će biti užurbana nedjelja emisije korporativnih obveznica usljed napretka u trgovinskim pregovorima između SAD i Kine, javlja Bloomberg.
Finansijska podružnica proizvođača automobila, Volkswagen International Finanse NV, nudi dvije trajne obveznice sa prvim datumima otplate u novembru 2030. i novembru 2033. godine.
Obveznice nude prinose od oko 6,25 i 6,75 odsto, respektivno. Prodaja dolazi nakon što su SAD i Kina objavile da će privremeno smanjiti carine na međusobne proizvode, podstičući dobro raspoloženje na tržištu u svim klasama kapitala.
Sa napretkom trgovinskih pregovora tokom protekle nedjelje, učesnici na tržištu su već očekivali užurbanu nedjelju za prodaju evropskih obveznica, predviđajući više od 30 milijardi evra emisije u svim sektorima, prema istraživanju Bloomberga prošle nedjelje.
Prihodi od Volkswagenovog ugovora biće iskorišćeni za djelimično refinansiranje obveznica kompanije od 3,5 odsto koje se mogu opozvati 2025. i njenih 4,625 odsto obveznica koje se mogu opozvati 2026. godine. Ekvivalentni iznos biće dodijeljen za finansiranje ili refinansiranje prihvatljivih izdataka za zeleni kapital.
Obveznice, čija se cijena očekuje kasnije, biće izdate u okviru Okvira zelenih finansija kompanije Volkswagen AG iz oktobra 2022. godine, što je u skladu sa inicijativama kompanije za održivost.
Očekuje se da će obveznice biti ocijenjene sa Baa3 od strane Moody’s Ratings, sa BBB- od strane S&P Global Ratings i sa BBB od strane Fitch Ratings. Barclays Plc, Deutsche Bank AG, Mediobanka, NatWest Markets, Societe Generale SA i UniCredit SpA djeluju kao knjigovodioci transakcije.