BEČ – Raiffeisen Bank International AG (RBI) objavila je namjeru da podnese dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje svih izdatih i preostalih dionica Addiko Bank AG (Addiko) sa sjedištem u Beču.
RBI će ponuditi cijenu u gotovini od 23,05 eura po dionici Addiko (uključujući dividendu 2025.), što je jednako prosječnoj cijeni dionice ponderisanoj po obimu za šestomjesečni period koji završava 7. aprila 2026. godine.
„Ova ponuđena cijena odgovara premiji od približno 20 posto u odnosu na intrinzičnu vrijednost kapitala utvrđenu u eksternom izvještaju o procjeni Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., koji je pribavio RBI“, saopšteno je iz RBI.
Namjeravana ponuda, kaže se dalje, biće podložna minimalnom pragu prihvatanja od više od 75 posto svih izdatih i preostalih akcija Addiko i neće predstavljati ponudu za uklanjanje s berze u smislu člana 38 (6) do (8) austrijskog Zakona o berzi.
„Završetak namjeravane ponude biće podložan antimonopolskim i regulatornim odobrenjima, kao i drugim uslovima zatvaranja. Nakon podnošenja dobrovoljne javne ponude za preuzimanje, njenog pregleda od strane Austrijske komisije za preuzimanje i objavljivanja dokumenta ponude od strane RBI-a, period prihvatanja će trajati 10 sedmica“, kaže se u saopštenju.
Dalje se kaže da RBI namjerava zaključiti sporazum o transakciji sa Alta Group d.o.o. (Srbija), jednim od dioničara Addiko Bank, između ostalog, predviđenoj prodaji (Carve-Out) od strane Addiko Bank Beograd, Addiko Bank Sarajevo, Addiko Bank Banja Luka i Addiko Bank Podgorica (Crna Gora), pod uslovom da se dobrovoljna javna ponuda za preuzimanje uspješno završi.
„Prodajna cijena za Carve-Out će najmanje odgovarati fer tržišnoj vrijednosti podružnica koje se prodaju. Završetak Carve-Out-a podliježe uobičajenim uslovima zatvaranja, uključujući antimonopolska i regulatorna odobrenja“, precizira se dalje.
RBI kaže da namjerava zadržati Addiko Bank Zagreb, Addiko Ljubljana i Addiko Bank AG Austrija.
„Ovom transakcijom, RBI bi ojačala svoj tržišni udio u Hrvatskoj i postala četvrta najveća banka po ukupnoj aktivi, te bi ponovo ušla u Sloveniju gdje vidi potencijal u korporativnom i investicijskom bankarstvu, kao i na tržištu malih i srednjih preduzeća“, navodi se u saopštenju.
Uspješan završetak dobrovoljne javne ponude za preuzimanje dionica, kaže se dalje, imao bi početni uticaj na CET1 od cca. minus 45 baznih bodova (pod pretpostavkom učešća od 75 posto) na RBI grupu, isključujući Rusiju.
„Nakon uspješnog izuzeća, konačni uticaj kombinovanih transakcija biće cca. minus 10 baznih bodova. U skladu s gore navedenim uslovima, očekuje se da će dobrovoljna javna ponuda za preuzimanje biti završena u četvrtom kvartalu 2026. godine, dok se zatvaranje izuzeća očekuje u drugoj polovini 2027. godine“, ocjenjuje se u saopštenju RBI.